2019年,在中美貿(mào)易戰(zhàn)及經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣的影響下,全球LED市場(chǎng)需求不及預(yù)期,而LED芯片產(chǎn)業(yè)于2018年新增的產(chǎn)能不斷釋放,致使LED芯片產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,企業(yè)庫存居高不下,LED芯片價(jià)格呈現(xiàn)較大降幅。
據(jù)LEDinside初步統(tǒng)計(jì),2019年中國LED芯片市場(chǎng)規(guī)模僅為141億RMB,同比下滑17%。大多數(shù)企業(yè)營收下滑明顯,2H19廠商稼動(dòng)率不斷降低,部分中小型廠商維持50%以下的稼動(dòng)率,甚至有廠商已經(jīng)宣布停產(chǎn)。
市場(chǎng)環(huán)境雖然不好,但是依然有企業(yè)逆勢(shì)成長,三安、華燦等大廠依然保持穩(wěn)健的風(fēng)格,繼續(xù)維持市占率。從廠商的營收看,三安光電依然處于絕對(duì)的龍頭地位,華燦光電緊隨其后。
三安光電無論是營收規(guī)模還是產(chǎn)能規(guī)模,均排名國內(nèi)第一。三安光電目前擁有5個(gè)生產(chǎn)基地,包括廈門、蕪湖、天津、泉州和鄂州基地。
產(chǎn)品布局上,照明、顯示屏和背光三大應(yīng)用領(lǐng)域,市占率均排名第一。新型顯示方面也積極布局,包括Mini LED和Micro LED產(chǎn)品。
產(chǎn)業(yè)布局上,三安光電擁有自身的藍(lán)寶石襯底產(chǎn)線,由全資子公司福建晶安光電有限公司運(yùn)營,囊括長晶、平片和PSS完整的藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈。
未來的發(fā)展方向,三安光電將鞏固LED傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí),積極發(fā)展LED新型顯示業(yè)務(wù)和化合物半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。
華燦光電排名第二,總營收規(guī)模及產(chǎn)能規(guī)模僅次于三安光電,從細(xì)分領(lǐng)域看,照明業(yè)務(wù)營收和顯示屏業(yè)務(wù)營收也僅次于三安光電排名第二。華燦光電目前主要擁有張家港和義烏兩個(gè)生產(chǎn)基地。
產(chǎn)品布局上,華燦光電主營照明和顯示屏芯片業(yè)務(wù),背光領(lǐng)域也有布局,2019年逐漸起量。新型顯示方面,華燦光電亦緊跟市場(chǎng)腳步,Mini LED芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)且批量出貨,Micro LED芯片也在研發(fā)當(dāng)中。
產(chǎn)業(yè)布局上,華燦光電亦擁有藍(lán)寶石產(chǎn)線,由全資子公司云南藍(lán)晶科技股份有限公司運(yùn)營,囊括長晶和平片業(yè)務(wù)。
未來的發(fā)展方向,華燦光電將緊隨市場(chǎng)腳步積極發(fā)展Mini/Micro LED新型顯示業(yè)務(wù),除此之外,也將積極布局化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),目前已經(jīng)成功獲批浙江省第三代半導(dǎo)體材料與器件重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。
乾照光電隨著南昌基地產(chǎn)能的釋放,企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前擁有3個(gè)生產(chǎn)基地,包括廈門、揚(yáng)州和南昌基地。
乾照光電早期主要生產(chǎn)紅黃光芯片,主打裝飾、顯示市場(chǎng)。2014年宣布在廈門建設(shè)藍(lán)綠光芯片項(xiàng)目,正式進(jìn)入照明市場(chǎng)。隨著南昌基地產(chǎn)能的不斷釋放,乾照光電在顯示屏藍(lán)綠光芯片領(lǐng)域市占率也逐步提升,目前已經(jīng)成為了國內(nèi)主要的顯示屏RGB芯片主要供應(yīng)商。
未來的發(fā)展方向,乾照光電將重點(diǎn)發(fā)展Mini/Micro LED新型顯示業(yè)務(wù),在非LED領(lǐng)域,也將積極布局化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
澳洋順昌擁有三大主營業(yè)務(wù),包括金屬物流、LED和鋰電池,LED業(yè)務(wù)由子公司淮安澳洋順昌光電運(yùn)營。
產(chǎn)品布局上,澳洋順昌主營照明芯片業(yè)務(wù);產(chǎn)業(yè)布局上,澳洋順昌擁有自身的藍(lán)寶石襯底產(chǎn)線,包括平片和PSS。
未來的發(fā)展方向,澳洋順昌也將進(jìn)入顯示領(lǐng)域,Mini LED背光將是下一階段發(fā)展的重點(diǎn)。
聚燦光電隨著宿遷基地產(chǎn)能的釋放,營收呈現(xiàn)快速增長。2019年在LED芯片市場(chǎng)規(guī)模下降的環(huán)境下,其LED外延芯片業(yè)務(wù)營收同比增長近7成,成為業(yè)界極少數(shù)營收逆勢(shì)增長的廠商之一。
產(chǎn)品布局上,聚燦光電主營照明和背光芯片業(yè)務(wù),未來也積極布局Mini LED新型顯示方向。另外宿遷基地已經(jīng)取得紅黃光外延芯片的生產(chǎn)資質(zhì),除了藍(lán)綠光芯片,未來紅黃光芯片也將會(huì)是聚燦的發(fā)展方向之一。
其他6-10名的廠商分別是華磊光電、合肥藍(lán)光、士蘭明芯、開發(fā)晶和兆元光電,大多數(shù)廠商均主要以照明芯片為主。
○ 文:LEDinside